О спектакле рассказывает режиссер:
«Три ученика бурсы (духовного училища) отправляются в «миссионерский» поход по заданию ректора. Он оборачивается приключениями, которые для каждого из участников заканчиваются по-разному – игрой, любовью, трагедией. У одного бесы крадут грамоту и он оказывается вынужден сыграть с ними в опасную игру по их правилам. Второй идёт к любимой, воссоединиться с которой им мешает её отец, но помогает утопленница. Третий заходит дальше всех и идёт искоренять зло в глухую провинциальную деревушку с заброшенной церковью, где его ждёт нечто с опущенными веками.
Главная мысль здесь - зло вовсе не то, чем кажется. Возможно, оно и не зло вовсе, а просто иной мир с другими правилами. Настоящее же зло - внутри самого человека, и только от него зависит, выберется демон наружу или нет.
В нашем спектакле реальность и потусторонний мир - два параллельных мира, разделенные буквально стеной и не видящие друг друга. Но всегда так соблазнительно заглянуть за эту стену, за грань, за черту!»